三剑客成功拯救完水果世界后，由于在花果山大合唱庆祝胜利造成第七层的崩塌，直接伤害到七色彩莲。为求保住彩莲，东方求败被外人蛊惑利用，接受了人类世界的忍术和其他技术去抢救彩莲，但同时也成为了拐带水果们的帮凶。方丈与果姥上山探望东方求败，无意间看出当中端倪，东方求败有灭口之意。三剑客赶到之时，方丈与果姥为保存实力，不单一个装疯扮傻，一个诈死，还出狠招将三剑客打落悬崖，并且疯言疯语，让众人误会三剑客，促使三剑客再无立足之地，必须远走他乡，从而避开东方求败的迫害。
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奇猫国因黑暗力量陷入大乱，喜羊羊与伙伴们意外救下奇猫国的皓月公主，为帮助皓月公主，他们启程奇猫国，岂料过程中除了懒羊羊与灰太狼外，同伴们都被女王黑化控制与他们为敌。一路上，手无缚鸡之力的懒羊羊与灰太狼受到猫化喜羊羊同伴们的围捕，他们能否用心中的爱唤醒同伴？而一路同行的皓月公主似乎心事重重，隐藏在背后的黑暗能量究竟是什么？一切迷底尽在《异国大营救》。
《星辰变》第37集即为《星辰变 第四季》第1集。
