威尔·斯科特是联邦调查局顶尖的密码分析师之一，他受雇破解一份高度加密的文件。他很快发现这是一份暗杀名单，这使他成为想要夺回名单的坏人的眼中钉。
一年过去了，格伦登宁勋爵去世，莫里在巴黎工作。天堂店的现任老板凯瑟琳最近嫁给了风流成性的汤姆·韦斯顿，韦斯顿有一个年幼的女儿弗洛拉。她召唤莫里回来重振这家生意下滑的商店。回来后，莫里向仍在天堂店工作的丹妮丝求婚，而奥黛丽则向埃德蒙求婚。新来的员工是女店员苏西和店员纳撒尼尔，苏西爱上了纳撒尼尔，却不知道他是芬顿的破坏者。芬顿是一个竞争对手，正试图收购天堂店。凯瑟琳知道韦斯顿也想卖掉天堂店，便敦促莫里把重新开业的店面办好。丹妮丝怀疑纳撒尼尔的行为，便揭发了他，导致纳撒尼尔被解雇，莫里在管理的第一天就获得了巨额利润。韦斯顿看到了这笔生意的潜力，便取消了与芬顿的交易。
余非（李沁 饰）自幼生活在单亲家庭，她积极向上，善良且乐观，沒有通常单亲家庭成长起来的孩子那种偏执，母亲余玥（杨雨婷 饰）郁郁寡欢，为人冷淡，伹这并沒有使余非心中留下阴影，她始终一如继往地照顾母亲。生在富豪之家，娇生惯养的叶琳（阚清子 饰）自小被父母捧在掌心，爱使小性子。身份的悬殊并没有阻碍她与余非成为无话不谈的闺蜜。长大成人后，女孩的心思多了起来，特别是当叶琳发现自已钟爱的章赫凡（何润东 饰）心思在余非身上，心中涌起嫉妒之火。为报复昔日姐妹，她跟对余非始乱终弃的老公夏宇扬（张勋杰 饰），狼狈为奸，无所不用其极。就在这时，一个爆炸性新闻弄懵了她俩，原来她们是从出生就被掉包，同父异母的亲姐妹.....
新墨西哥州的高中化学老师沃尔特·H·怀特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）是拮据家庭的唯一经济来源。他大半生安分守己，兢兢业业，却在50岁生日之际突然得知自己罹患肺癌晚期的噩耗，原本便不甚顺意的人生顿时雪上加霜。为了保障怀孕的妻子斯凯勒（安娜·冈 Anna Gunn 饰）和残疾的儿子小沃特能在自己死后衣食无忧，沃尔特决意铤而走险。他主动找到曾经的学生、而今的毒贩小混混杰西·平克曼（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）谈合作，并运用娴熟高超的化学技术提炼出高纯度冰毒交给后者贩售。孰料事态的发展却在平克曼带回毒品供销商疯狂小八及其表弟后急转直下，沃尔特的人生也由此彻底步向失控。他被迫开始了教书与制毒的双重生活，逐渐坠落至万劫不复的深渊。
