宋朝仁宗年间，灾荒连年，契丹又屯兵中原边境，形势十分恶劣，而太师府却是一派娱乐升平，边关信使前往太师府向三司使张之平告急，告知一百万两军饷被扣，河东三军就快断炊，军中十万火急。假传圣旨的太师心中暗惊，派人假扮契丹人追杀信使，信使不敌，重伤倒在开封府前。包拯目睹信使被刺，心中疑团顿起，觉案情重大，遂面陈皇上，决定亲往河东查访，包拯几人冲破重重艰难险阻，终于来到边关兵营，了解到军中实情，不由怒火中烧。……
1941年太平洋战争爆发后，一艘中立国瑞士的商船“海狼号”秘密驶进了上海。在这艘商船上，集中了以船长、中共地下党员许伯涛为首的一群爱国青年，其中以大副萧汉光、水手长余龙、电讯员秦坤为骨干。这三人分别渗透到了“军统”和“中统”以及汪伪特工总部的“76号”与日特机关周旋，演绎出一系列惊心动魄的故事。从暗杀“军统”叛徒到护送中共要员进行策反，从三夺乾隆皇帝御封的“龙泉”宝剑到四盗德国纳粹提供给上海日军的轰炸机瞄准仪，从巧送电台到延安到为中国远征军送达最高命令，从破获日特机关在重庆密布的“银狐”间谍网，到护送蒋介石到开罗出席“三巨头”会议，剧情跌宕起伏，险象环生，讴歌了中华民族的浩然正气，书写了中华儿女可歌可泣的壮丽诗篇。
