已婚夫妇 Ning 和 Kawin 带着他们的女儿 Ing 搬到了一套公寓，并将他们的房子租给了租户 Ratree（一位退休医生）和她的女儿 Nuch。随着 Kawin 的行为变得越来越令人不安，他被发现身上有一个三角形的纹身，和 Nuch 的一样。与此同时，Ning 意识到他们的女儿被一些看不见的力量所控制。
一对年轻夫妇在调查一处偏僻的农舍时，揭开了一个尘封数十年的家族秘密，而这个秘密与最近发生的几起由一个虐待狂稻草人犯下的谋杀案有关。
颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
影片开篇，在一个阴暗的警察局里，著名战地记者凯特·拉夫特（西格罗夫饰）正在接受精神科医生肖博士（库里连科饰）的问询，两人一起梳理拉夫特人生中痛苦的过往。在饱受战火蹂躏的伊拉克发生的一起骇人听闻的事件，以及母亲（斯蒂德饰）的去世，让饱受折磨的拉夫特回到了赫恩湾的家乡——一个她曾以为自己已经永远逃离的地方。
莫妮卡（奥里饰）和迈克尔（艾尔斯饰）是圣诞天使，他们的任务是在这个最神奇的季节，将命中注定的灵魂伴侣联系在一起。通常情况下，天使们都是单独行动的，但当圣诞联络部门面临裁员的威胁时，莫妮卡和迈克尔意外地联手，确保黛西和帕特里克在圣诞节前坠入爱河。他们的合作并非一帆风顺：莫妮卡是一个循规蹈矩的传统主义者，遵循着每一条天理；而迈克尔则崇尚随性，喜欢热巧克力、打雪仗和节日舞蹈等世俗的乐趣。他们风格上的冲突——以及他们之间不可否认的火花——使他们的任务变得更加复杂。随着平安夜的临近，莫妮卡和迈克尔担心彼此之间的差异会阻碍他们按时完成任务。但就在一切希望似乎都破灭的时候，一个意想不到的转折改变了一切——他们之间发生了一段意想不到的圣诞联姻。
一个陌生人的出现，彻底改变了一个乡村小镇的生活。
