大唐明相狄仁杰，幽州太原人。高宗及武则天当政期间历任大理寺城御史、刺史，乃至宰相等职。一生为官廉洁奉公、政绩昭着、朝野闻名。据唐书记载，仪奉年迁大理寺城，年内断治愈一万七千人，无一怨诉者。刺史惊人功绩更被世人传为美谈。此片所描述的正是有关他断案时惊心动魄的场面及被世人所皆知的传奇故事……
故事发生在上个30年代的是上海，主线是在王杰的“侠”和吴启华的“医”身上。其中蔡少芬演一位歌舞厅的歌女：王杰扮演的“侠”原是一个拉黄包车的车夫，后来发展成为上海“黑老大”：苏永康扮演的是一位与多个女子有感情纠葛的风流男子，最初是个小偷，后来被吴启华“治”好，跟随他从医：吕颂贤在戏中扮演一位上个世纪30年代的警察：周嘉玲扮演一位俱乐部的女老板：还有一位新人蒋雅文，她扮演苏永康的妹妹；另一位是当红明星赵荣。
