该剧的时代背景为1900年到1905年，讲述义兵的故事。虽然一直以来有很多以日据时期（1910~1945年）为背景的韩剧，但很少有以日据时期之前为背景的故事。该剧将讲述辛未洋扰（1871年）时期，乘坐军舰来到美国的一位少年以美军身份回到抛弃他的祖国朝鲜，驻扎在当地后所发生的故事。这位少年也将在朝鲜邂逅朝鲜的精神支柱：两班家的“小姐”并坠入爱河。
随着MPU搬入新办公室，新任主管霍利斯·布劳恩督察也随之上任，此时接到报警电话，称一辆载满学生的城市巴士在校外旅行中失踪。小组利用一位曾试图阻止绑架的父亲的线索展开调查，同时杰森也联系了一位老同事寻求帮助。
观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
