投资公司负责人刘振宇（玄彬饰）前往西班牙古城格拉纳达，无意中体验到一款以城市历史风情为主题的AR游戏，并由于投资需要结识了游戏设计师的姐姐郑熙珠（朴信惠饰）。令刘振宇始料未及的是，在体验游戏的过程中，现实世界与游戏世界紧紧纠缠，昔日的朋友们竟然在游戏对战中离奇死亡，甚至转化为游戏的NPC，以敌人/盟友的身份反复出现，迫使刘振宇处于永恒战斗状态，身心俱疲。从某种程度上说，刘振宇在对全球电视观众进行着游戏直播，而我们则变成了“云玩家”，边通过玄彬的视角打怪升级，边猜测下个关卡的游戏任务和游戏规则。
梁德华（方中信 饰）是一位知名的唱片经理人，而刘福荣（谢天华 饰）则是兼职计程车司机，两人原本毫不相干。有一天晚上，梁德华乘坐了刘福荣的计程车，结果发生了车祸，两人昏迷不醒。勾魂使者（袁彩云 饰）糊里糊涂地把本不该死的刘福荣带到了阴间，而让命数未完的梁德华留在了医院里。使者意识到自己犯了大错，答应帮助刘福荣回到阳间。刘福荣兴高采烈地返回了阳间，却发现自己的身体已经被火化了。无奈之下，刘福荣只能借用梁德华的身体。
1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国的建立做着最后的努力……本片根据著名作家麦家的同名小说改编。
