千年前，孙小天（谢苗 饰）在创造了救世奇迹后却遭九通猿猴冒名顶替，遭受重重打击，失去神力，凭借凡人之身，在谛听（易正福 饰）、万宗山庄少庄主东方陌（林禹 饰）和九天圣姬桑槐（金雅娜 饰）的帮助下，拯救苍生，过程中意外与妖界至尊万妖窟公主玉冰心（南笙 饰）相识、相爱……历经千险集齐三大神器，打败四大魔王，力战九通猕猴，过五关斩六将，最终收获大爱与“真我”。
20世纪30年代，古老的中华大地再披磨难，内有国共对峙，外有强梁入侵。国际大都会上海更成为各方势力犬牙交错、勾心斗角的角斗场。时有原中共党员顾顺章叛变革命，致令中共地下党设在上海的组织遭到毁灭性打击，其所负责的电台也岌岌可危。为了挽救革命的果实，党组织派潜伏在敌特总部的地下党员宋英杰（郭广平 饰）护送代号为“银针”的交通员前去与长征队伍汇合，而在战场上立下赫赫战功的红星团团长石破天（郭涛 饰）变成了这次行动的护卫队队长。性格和阅历的差异，令石宋二人心中颇多隔膜，而石破天的妻子更成为了他们矛盾的焦点。与此同时，敌特头子徐恩铭设下“青蛇计划”，意欲将护送“银针”的行动彻底扼杀…
