九一八事变爆发后，日本帝国主义的铁蹄悍然践踏华夏大地。在此期间，以黑龙会为代表的侵略者更深入我国漠北地区，图谋盗取具有极其重要价值的战略矿产。时任法租界巡捕房探长洪泰（黄志忠 饰）和妻弟孙义（公嘉 饰）在街头救下了遭日本人追杀的沪江大学化学系助教贺必臣，而其被追杀的缘由正是因为获知了黑龙会的秘密。得知缘由后，洪泰决定全力保护教授，并伺机粉碎日本人的阴谋。他的举动惹来日本人疯狂的报复，甚至因此而家破人亡。当他们辗转来到漠北，那里不仅有凶恶狡猾的日本人，更有为了金钱早已将灵魂出卖的一群恶徒…
改编自作者赵眠眠的小说《魔教》。风雨阁阁主莫浩然（代高政 饰）泡药浴时，自称是武林盟主之女的谢清歌（四月 饰）从天而降，想邀他联手进京，杀她未曾谋面的未婚夫，二人由此开启一段甜爽虐恋。殊不知，二人自此已卷入了江湖与朝堂的权谋争斗之中……
驿站附近的乐活山庄，暗中收集情报。女掌柜田津津聪明机警，乐于助人，跑堂田大壮武功高强，琴师朴岛毅见多识广。账房田大娘眼力佳记性好。四人各有秘密，却凑到一起。意气风发的福将军因得罪权贵，被贬中枢驿站。但实际上是来中枢城查一件要案。二人日久生情之际，边关急信丢失，送信差役惨死，彻底搅动了城中风云。
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