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本剧根据俄罗斯作家Mikhail Bulgakov的短片小说集改编，故事发生在俄国十月革命前夕。本剧的主人公是一个医生，但他却由两个演员扮演。难得的是，这两个演员都是当今影视界数一数二的重量级人物——电视剧《广告狂人》（Mad Men）的男主角Jon Hamm和电影《哈利波特》系列的男主角Daniel Radcliffe。在本剧中，主人公是俄罗斯小村庄Muryovo的医生。在这个社会变革、新旧世界交替的特殊时期，主人公每天除了要面对形形色色的病人之外，还要面对来自内心的「心魔」。他时常幻想起年轻时代的自己——年轻的「他」不停和现在的他说话，迫使他回忆过去，思考自己为什么会变成今天这个样子，思考自己要如何选择未来的人生之路。在首集中，主人公自己给自己开了一些吗啡，并因此遭到有关部门的调查。在此期间，他发现了自己很早以前撰写的一本日记。通过翻阅日记，他开始与「年轻时代的自己」交谈。他嘲笑年轻时的自己太嫩，而年轻的他则嘲笑他太老。无论如何，有了这个「伙伴」，他原本感觉困难重重的工作现在轻松多了。
当失散多年的好友索尼娅突然造访西尔维娅家时，她的生活开始分崩离析。西尔维娅原本就面临着与洛伦佐婚姻破裂的危机，同时还要努力抚养女儿伊莎贝拉对抗毒瘾。索尼娅的出现迅速打破了家庭原本脆弱的平衡，进一步动摇了西尔维娅的生活。两位女性之间有着复杂的过去，彼此联系深厚——但索尼娅的动机却绝非单纯。她的目的很明确：挑拨洛伦佐与家人的关系，最终导致他的垮台。
一个濒临破裂的家庭得到了一个大公司、命案探员和恐怖分子争相寻找的尖端机器人。
