本片改编自柳溪小说《燕子李三传奇》，讲述的是二、三十年代，北京城著名的飞天大盗李三的传奇故事。李三自幼父母双亡，随师叔法晦禅师练有一手飞檐走壁的绝技，为找被恶霸卖掉的妻子金兰而来到北京，因生活所迫走上了劫富济贫的道路，成为贵人老爷们的心腹大患，也成为了穷苦人心目中的英雄好汉。却因为江湖义气，被所谓师兄张禄出卖被捕，在狱中李三被挑断脚筋，最后这位义盗惨死在官府的屠刀之下。
欧阳海潮（温碧霞）自幼生活在育幼院，多年来，她的助养人Uncle Rain一直是她认知外面世界的窗口，不间断的通信令两人建立了深厚的感情，遗憾在缘悭一面。踏入社会的海潮与失散多年的母亲（罗兰）重逢，得知自己的悲惨身世，决定向迫使她家破人亡的乔永发（黄伟）报仇，而目睹母亲被欲斩草除根的乔永发杀害后，她更加重了复仇的念头。海潮忍痛与相恋多年的男友方有为（尹杨明）分手，又一改清纯形象变作成熟性感女郎，自造机会结识为人阴险的乔家三公子乔力（罗嘉良），两人很快打得火热，期间心情，她化为文字向Uncle Rain倾诉，只是信件均未寄出，她不知Uncle Rain就是乔家性情温良的二公子乔立（温兆伦）。而乔立将海潮认出时，数次欲将身份挑明总不得机会。其后海潮命运多舛，她与乔立的情感也浮浮沉沉。
上海光复了！深深地爱着表妹杨守玉的刘海粟从古城常州逃婚来到上海。他激情澎湃，与同伴乌津之、谢炳文一同剪去了拖在脑后象征封建的大辫子，创办了中国第一所美术专门学校。在封建的中国首创男女同校，旅行写生，特别是用全裸人体进行美术教学。他们的行为立刻遭到封建卫道士的围攻打击，在康有为、蔡元培、郭沫若等进步人士支持下，率同仁、学生与封建恶势力乃至军阀孙传芳进行了长达十年的斗争，终于法庭获胜！在美专教学改革的热潮中，刘海粟遇见了妓女出身的考生潘玉良，面对渴望求学却又无助的女子他伸出了有力的大手，说服拒绝潘玉良的乌津之，让潘玉良入学上海美专。海粟此举再一次高举了反封建大旗，郭沫若誉他为“艺术叛徒”！
济公偶遇一对姐妹，姐姐秋漫枫与妹妹秋凝玉因爱上同一名男子赵建文，从此姐妹两埋下心结，济公运用智慧，终究化解姐妹两心结，让她们知道姐妹之情的可贵。此外，济公还遇上一名过气神厨涂兜，因为多年前一心研究厨艺却忽视家人，导致在一次大火中，女儿葬身火窟却未能见到女儿最后一面，涂兜自责不已，从此过着自甘堕落的生活。济公找来秋凝玉前去与过气厨神周旋，在济公的指引下，总算让过气厨神重拾菜刀，从人生逆境爬出。最后，济公虽然替秋凝玉寻到自己母亲的消息，但她的母亲却已经过世，秋凝玉跟着济公看尽人生百态，得此噩耗虽然遗憾，却也能淡然接受。济公历经一次又一次善行，终于功德圆满，返回天界。
锡林郭勒盟乌珠穆沁草原上苏力德、朝鲁、都荣、丹巴四户牧民近三十五的创业史。苏力德是有理想、有追求的牧民代表。几十年中他几经挫折，但克服困难励精图治，最终成为远近闻名的养牛专业户。朝鲁酷爱放马驯马，经过几十年的努力终于成了很有名气的养马专业户。朝鲁的妻子那布其玛性格直爽、争强好胜、能说会道。朝鲁的女儿斯日吉玛从小娇生惯养，性格活泼，是个追求时尚的现代女孩。丹巴是粗中有细的草原男人。丹巴的儿子苏亚拉从小失去母亲而懂事早，长大后成为著名科学家。都荣好吃懒做、性格浮躁、贪图小利之人。都荣的妻子山丹是苏力德的恋人，当年为了保护苏力德勉强嫁给都荣，但心里一直默默地爱着苏力德。都荣的儿子萨尼其尔与苏力德的女儿那仁格日勒结为夫妻。都荣的女儿乌日汗心灵手巧，专科学校毕业后成为了专业服装设计师。
余二两为救妻治病偷了好友老疤积蓄，老疤追债致使对方妻子意外死亡。过失杀人的老疤受到了法律的惩罚，其女儿阳馨误以为余二两全家伤害了父亲老疤。至此，阳馨心里暗藏仇恨并开启了一场复仇与赎罪的真心话杀机游戏。
一名沉稳冷静如狡诈猎手的老刑警。三位前程似锦却负罪而行的大学生。一个风光背后罪行累累的煤矿老板。这三个不同阶层的人却因为一宗命案在十八年后碰撞到了起，在斗智斗勇的角力过程中，谁才是罪大恶极的幕后真凶？ 一个满城风雨的命案。一场触目惊心的谋杀。一桩离奇的矿难事故。三个不同的案子因为一个警察交织在了一起，跨越十八年的调查，终于引出了其中三个案子背后隐藏的惊人秘密。
