1997年岁末，外出办案的西安沣河派出所民警老张突遇车祸，随身携带的六四式手枪被人窃走。次年四月，美国总统克林顿将访华，第一站就是西安，公安部明令陕西警方三月底前必须破案。西安市公安局八处临危受命，接连破获了一连串枪案，唯独没有12.1枪案的线索。此时，凶犯已用该枪在西安连续作案多起，多人死于非命。抓捕的大网在周边展开，西至宁夏，南到上海、湖北，犹如困兽的凶犯终于乱了阵脚，主犯在逃往北京后被擒获，首犯董雷（王双宝 饰）在武汉伏法。此时，离公安部要求的破案时间提前了两天......
晴天（蔡尚甫 饰）从小就热爱舞蹈，长大后，更是将加入当今第一舞团ROYAL作为毕生的志愿。晴天有一个宿敌名叫天蝎（朴珍荣 饰），两人虽然志趣相投但无奈个性差异巨大，每每遇见总是要爆发大大小小的矛盾，再加上晴天心仪的小师妹小影（曾之乔 饰）似乎喜欢上了英俊帅气的天蝎，这更让晴天将天蝎视为眼中钉肉中刺。莫妮卡（徐华凤 饰）是ROYAL舞团的老大，终于，晴天通过自己的不懈努力占到了她的面前，获得了她的认可。然而，令晴天没有想到的是，莫妮卡的真实身份竟然就是当年残忍抛弃自己的母亲。一边是沉重的身世，一边是迷惘的未来，晴天一时之间不知道该做出怎样的选择。
