一个诚实的骗子告诉世界闻名的魔术师，不可思议的故事逃脱艺术家，享誉世界的敌人的欺骗，杰姆斯的惊人的'兰迪。这部电影给生活带来兰迪错综复杂的调查，公开曝光的巫师，信仰治疗师，和骗子的准宗教狂热。大师的骗子，出柜81岁，兰迪创造的虚构人物，假通灵，甚至把他的搭档25年，若泽阿尔瓦雷斯，为假大师的名字卡洛斯。但若泽最近被发现是假的身份下自己，也不清楚是否兰迪仍然是骗子–或欺骗。
故事发生在民国年间一个叫黑石岭的地方，频发的战乱使得百姓民不聊生，各路怪力乱神频现，一直流传着“招黑石岭山神附身”可堪吉凶的说法。主人公刘三木历经各种磨难，在重重谜雾中不畏凶险，抽丝剥茧终于揭开了一切事情的真相，将光明带到黑石岭……
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菲利普教授（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）对研究工作的痴迷就像瘾君子沉溺毒品般，终日为了研究忙得不可开交，甚至因此已经错过了自己的两次结婚典礼。眼下第三次大婚的钟声已来到门外，菲利普的研究却出现了重大突破，毫无意外，他再一次因此错过了婚礼，留未婚妻莎拉（马西娅·盖伊·哈登 Marcia Gay Harden 饰）在教堂苦苦等候，怨言满腹。菲利普看着被他称为“飞天法宝”的新发明——一种绿色的胶状物质，能够克服地心引力，只需将它涂在任何物体上，那个物体就会腾空而起。不过这种物质也有个难以捉摸的特性，随时会捉弄一下使用它的人。为了追回被他气走的未婚妻，同时挽救即将关闭的学校，菲利普教授将飞天法宝涂在校篮球队员的球鞋上，结果球队大获全胜。然而同时，也招来了别有用心者对飞天法宝的觊觎……
一对夫妇在购买了完美的郊区房屋后，遇到了一位自称是房屋真正主人的陌生人。当他们试图揭开秘密和谎言时，他们很快发现自己陷入了一场活生生的噩梦。
