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民国，江南某镇制伞业的龙头“华盖坊”经历了家族变故、权利政治、商业鏖战的重大变革，由“华盖坊”的少奶奶杨冬雪一手撑起振兴伞坊的大业。“华盖坊”的大少爷沈敬天在与妻子杨冬雪道别后被人杀害，冬雪虽然得到公公沈希廉的信任却遭到二太太蝶舞的刁难，还被诬陷死里逃生，却收到沈家一纸休书。阴差阳错，冬雪被同为制伞业的江家看重踏入江家成为江家大少爷江亭恩的二太太，但是她与敬天的孩子留在了沈家。冬雪的善良渐渐温暖了江亭恩的心却遭到大太太漫云的嫉妒，此时，身为国民政府专员的梁迎出现了，运用各种手段迫害沈家，在危急关头冬雪挺身而出，江家也伸出了援手。一阵腥风血雨，梁迎的身世大白天下，冬雪撮合沈江两家联手，江南伞业重现昔日繁华景象。
恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战，被邓掌毙于当场，杭州太守庞琦大喜，当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后，回家探望父母，父母己去世，他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭祀后，便离家去杭州。展昭来到杭州断桥，正观赏间，忽见一老头跳入水中，展正着急，一青年渔翁划船过来，跳入水中救起老头，问明寻短见原因，决定资助其二百两银子，叫他明日此时到此地凉亭上取，言毕辞去。展昭暗中跟随其后。暗中打听，得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人语言投机，遂成莫逆。临别，展邀丁一同去京城投考武状元，丁无意功名，二人分手……
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故事发生在明朝中叶，当时的社会贪腐成风、民怨沸腾。叶逢（刘徳凯 饰）身为朝廷內侍锦衣卫，却有绿林英侠气概，他专杀贪官污吏，朝廷奸党对其恨入骨髓，欲除之而后快。被追杀途中，叶逢偶遇知已施吉（周超 饰）小和尚，施吉师徒因寺院被官府查封，无奈前往京城以求栖息。顾命大臣魏承天（张国柱 饰）之子魏英杰（李进荣 饰）自侍权高位重，横行京城飞扬跋扈，无人敢惹。目睹此景，施吉认为只有考取状元，接近皇帝，才有可能为民除害。于是，天资聪慧的施吉金榜题名高中状元，并讨得小皇帝欢心。施吉用自己特殊的身份帮皇帝推行新政，俩人终成莫逆。不料，皇太后（刘雪华 饰）听信谗言，将施吉看成了眼中钉......
