解放前夕，我党特工陈少杰（傅程鹏饰）、黄山（赵荀饰）被派往西江执行营救被俘同志的任务，与之配合的正是先其一步来到西江秘密潜伏的乔燕（侯梦莎饰），三个人相互配合，颇为默契。国民党残余势力自知大势已去，开始与土匪勾结。此时，迎来解放的陈少杰、乔燕、黄山三人又成为了剿匪工作队的得力干将，他们肩负着维护社会安定团结的任务，与大凉山地区的土匪周旋，而土匪的破坏行动一直暗潮涌动。在与这伙势力的殊死较量中，陈少杰等人一次次阻止了敌人的阴谋，这使土匪将陈少杰视为眼中钉，肉中刺，千方百计想将其铲除。
公元前305年，秦国历史上执政时间最长一位君王——秦昭襄王嬴稷继位。其后五十六年期间，秦王嬴稷在其母宣太后和其舅魏冉扶植下，从一个稚嫩年轻君王，成长为了一位坚毅沉着，威震天下真正王者；而秦国也由一个势力一般二流强国一跃崛成为傲视列国的超级大国。昭襄王在宣太后、纵横家范醀、“战神”白起协助下嬴稷采用“力交利交”“远交近攻”之国策，率领秦国子民先后灭义渠，修长城，重创齐国，攻陷楚国都城，迫魏韩两国俯首称臣并以极其惨烈战役。长平之战毁灭性地打击了当时剩下唯一大敌赵国，最后更一举消灭西周收纳九鼎！自此秦国雄傲中原无人能及，八十六年后嬴政统一中国之霸业也由此已经拉开序幕。
故事发生在上个30年代的是上海，主线是在王杰的“侠”和吴启华的“医”身上。其中蔡少芬演一位歌舞厅的歌女：王杰扮演的“侠”原是一个拉黄包车的车夫，后来发展成为上海“黑老大”：苏永康扮演的是一位与多个女子有感情纠葛的风流男子，最初是个小偷，后来被吴启华“治”好，跟随他从医：吕颂贤在戏中扮演一位上个世纪30年代的警察：周嘉玲扮演一位俱乐部的女老板：还有一位新人蒋雅文，她扮演苏永康的妹妹；另一位是当红明星赵荣。
天生“六识”残缺的少女褚璇玑和离泽宫弟子禹司凤等一众江湖热血少年们在面临爱情与前世阴谋的双重压力下，经历磨难，饱尝悲欢离合，一路成长与收获，携手共对百般腥风血雨，缔造了一段极具色彩的仙侠传奇。
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