Vincent（陈键锋 饰）在律政新人王中被遭停牌处理，在第二辑开篇，便是他在TB&B律师楼担当师爷，静待日子期满，便可重新开张做大律师。这日却遇见莽撞青年辛万军（马国明 饰）利用小巧招得到前来TB&B律师楼当事务律师的机会，现年33岁的辛万军在7年前被冤枉控告藏毒，由崔正平律师替他打赢官司获得平凡，自此辛万军便立志有朝一日在崔正平身边替他工作跟他学习，今日终于如愿以偿。
北京城里名角众多，林玉昆算是其中武生的头牌。作为杨小楼之后的杨派大武生，林玉昆林老板在京城的拥趸众多，是响当当的“角儿”，他演出的杨派名戏《挑滑车》、《长阪坡》家喻户晓。天桥是旧时北平卖艺人聚集的地方，三教九流无奇不有。流浪儿小砖子以拍砖卖艺为生，常常遭到地痞流氓的欺负……
故事围绕三位性格迥异的中年好友展开：吉井雄太曾是大型商社王牌业务，如今被调闲职，生活空虚；藤卷肇是中学电影部部长，个性偏执、曾梦想成为导演，但近年来创作热情消退；菊原纪介性格柔弱，继承母亲理发店，照顾渐患失智症的母亲而迷失自我。某天，三人因一则旧城镇的新闻重聚，回忆起1988年的青春岁月与电影研究部往事，发现曾崇拜的女顾问老师神秘失踪。三人重新踏上寻找真相的旅程，在怀旧与现实交错中，找回初心与青春热血。
