民国乱世之秋，诸事纷变。景城警察署署长江月楼亦正亦邪，令走私犯罪分子闻风丧胆。于香港追查鸦片案件时，邂逅楚然与陈余之，三人成为好友。陈余之发现江月楼的躁郁症，江月楼从最初拒绝治疗到与陈余之交心。一个杀人，一个救人，价值观南辕北辙的两人互相救赎，成为惺惺相惜的好友。此外，军阀势力展君白、商会大亨赵璟明、流氓帮会周火等人不断制造麻烦，欲置江月楼于死地。三个好伙伴在一次次见招拆招中互相扶持成长，期间两大家族的秘密也渐渐浮出水面。
以蓉城市刑侦总队特别行动小组——机动组为故事核心，无论是精心策划的女明星自杀案、机关算尽的入室盗窃案、天衣无缝的金屋藏毒案、步步陷阱的毒贩袭警案……就算罪犯指东打西、狡计百出，也逃不过刑警的火眼金睛。
1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国的建立做着最后的努力……本片根据著名作家麦家的同名小说改编。
柳美里（庭沼珉 饰）刚跟未婚夫金宇宙解除婚约，却意外中了豪华新婚房！为了500万新婚豪宅，找来同名的男子金宇宙（崔宇植 饰）假结婚，为期90天的假结婚挑战就此展开。
