罗英子、邱华和夏舒被良诚律所扫地出门了。罗英子怀疑此事与她正在帮梅大梁查的一桩旧案有关。为了生存，三人开起了律所。陈硕为了追求罗英子跳槽到良诚律所，却扑了个空。罗英子依旧不接受陈硕，却倾心于新的合作伙伴许卓。陈硕暗中帮罗英子揭开了梅大梁旧案的真相，发现始作俑者正是许卓。许卓将陈硕陷害入狱，关键时刻，罗英子正视了自己的感情，成为陈硕的辩护人，最终将许卓绳之以法。罗英子和陈硕的感情终于进了一步，而她和邱华、夏舒的事业也走上正轨，众人在困境中再一次完成了各自的蜕变和成长。
1938年秋，日寇向皖南发动进攻，意图 打开华中腹地。新四军支队司令谭俊和日军指挥官斋藤 少将之间在繁昌战场展开了五次激烈的 交战，我军既要抵御日军的正面进攻， 又面临着身边卧底特务——尚孟哲随时 可能采取的致命性的破坏活动，经过谭 俊和民运队长田敏等人的艰苦努力，和 敌人斗智斗勇、以弱胜强，以五战五捷 的结果取得最终胜利。具有高智商的斋藤少将使出百般招数却 无法越雷池一步，最后被击毙在战场； 特务尚孟哲也终于暴露被田敏抓住枪 毙，谭俊和田敏这一对表面上并不般配 的恋人，在经过战争的洗礼后萌发出真 挚的情感，两人历经种种磨难，共同面 对生死考验，冲破层层阻碍终成眷属。
上海青年童威（黄海冰饰）和健生五金商行老板肖健生（王志华饰）因涉嫌刺杀日本人和井久见而被日本宪兵队逮捕。肖健生的身份被暴露，他劝童威出狱之后去苏区投奔新四军，投入到抗战的队伍中。并托童威把一块怀表和一封血书交给一个叫周丽的人。后来童威加入上海地下党与日本特务展开搏斗。因任务需要而是未婚妻陈雨虹产生了误解，后来随着任务的进行两人冰释前嫌，但因此暴露身份。为了满载着无缝钢管和军用物资的运输船在周丽的率领下顺利驶向苏区，献出了生命。
