本剧集讲述了格里芬一家的冒险故事。无知得可爱的皮特及其家庭主妇妻子路易丝居住在罗得岛圆蛤市，他们有三个孩子。最大的孩子梅根与周围人格格不入，而青少年克里斯在面对异性时笨拙而无知。最小的孩子斯图尔特是个天才宝宝，一心想要杀死妈妈并毁灭世界。会说话的狗布莱恩在喝着马提尼酒和解决自己生活问题的同时，控制着斯图尔特。
在战火纷飞、动荡不安的20世纪前半叶，人民宛如苍茫大海中的浮萍，命运抉择全部由己。在那两次世界范围内大屠杀的间隙，时代的潮流将几个年轻人推到了一起。第一次世界大战期间孤绝于世外的乐土美国，聚集着三名来自东方的留学生，分别是中国青年文为均（赵文瑄 饰）、山本五十六的表弟山本康夫（冯远征 饰）以及美丽的日本皇族后裔青田秀（邬倩倩 饰），爱情与理想构成了他们生活中的主旋律，而二次大战以及侵华战争的阴影将青年们无情抛回现实世界。康夫在山本五十六的授意下组建密码部，他不仅承受巨大的苛责，与妻子阿秀的关系也日趋紧张；文为均愿以一生所学报效祖国，却饱受倾轧和迫害。战火之下，人之渺小
1933年，国民党40万大军围剿中央苏区，苏区危在旦夕。红军第三军团独立团团长令长丰受命到兵工厂任党代表，率领手下加班加点生产出了为粉碎敌人“狼牙”计划所需的弹药。不料，弹药被埋伏在兵工厂内部的特务钟韶彩破坏，令长丰只好另辟蹊径，用“草船借箭”法从敌人手中重新搞到了弹药。 特务头子周见白欲偷袭兵工厂，为了不让令猜到自己的真实意图，他明修栈道，暗渡陈仓，先在苏区大搞破坏行动。令长丰针锋相对，深入敌后，端掉了白军五个联络站。周见白后院起火，首尾难顾，只好回撤，偷袭兵工厂的计划流产了。 为进一步粉碎敌人围剿苏区的阴谋，令长丰和兵工厂的技术人员一起开始研制烈性炸药。没想到中央特科从南昌策反的军工专家房圣凯也是敌人刻意安放在兵工厂的特务，研制过程中他处处挚肘，但最终房被令长丰的侠肝义胆，高风亮节打动，关键时刻倒戈，使烈性炸药研制成功，为我军突破敌军重围打下了坚实的基础。 特务头子周见白命令钟韶彩不惜一切代价将烈性炸药破坏掉。钟韶彩执行任务时被令长丰抓获，令长丰感叹她花一样的年纪，不忍看其零落成泥。钟韶彩在继续忠于自己的信仰还是放纵自己的情感两极间挣扎摇摆，最终选择了正确的方向，向周见白传递了假情报。 周见白发现上当，大怒，率兵追来，在摩天岭与正在那里铺设炸药准备掩护红军大部队突围的令长丰部相遇，战斗中，钟韶彩按下了炸药的起爆机关，由蛹化蝶，完成了美丽的嬗变，也用自己的鲜血和生命提前为中央苏区在这次反围剿中取得最后的胜利奏响了庆功的礼炮…… 周见白自杀，令长丰则率领队伍踏上了南撤的征程……
