进步女学生肖红绣携情报前往红军游击区，途中被保安团团长方兆猛抓捕，又与其子方跃光产生纠葛。肖红绣借方氏父子的矛盾将情报送达，又设法回到方家，跟方兆猛和国民党军队团长敖胜斗智斗勇，协助红军成功还击。肖红绣与方跃光在斗争中渐渐相爱，方兆猛也受影响开始暗中帮助红军。进入抗日时期，肖红绣方跃光并肩战斗，英勇抗击日寇。肖红绣出险招，攻下芦阳城，消灭日军。肖红绣最终壮烈牺牲，写下了一段不朽的革命传奇
张陵再遇菲菲，二人假装不认识。明月洞的修真者铁郎性格耿直，张陵提出与他组队参加神火老祖主持的第二场试炼。试炼在太虚幻境中进行，参赛者手持一枚令牌，需躲避战神蚩尤的追杀，同时从其他参赛者手中夺得一枚令牌，才能通关。众盟主发现张陵背上的烟云伞，认出他是五岳弃徒张大顺之子，不死、神火提议取消他的资格，练辟邪、青衣反对，太一决定让他继续。巨雄、龙影儿、游不凡合力强攻蚩尤失败，张陵等人逃向大宅。逍遥门的笑千秋使出本命法宝巨灵金钟封印住了大宅，才挡住了蚩尤的进攻。但宅子内参赛者为了争夺令牌，分裂成以昆仑和寒氏三兄弟为首的两派，陷入内战。
