为人聪明圆滑的韦小宝（陈小春）因义气帮助“反清复明”组织天地会击退清兵后，稀里胡涂接受该组织命令潜入宫中做了未净身的假太监，准备伺机偷取藏有清朝秘密的四十二章经。偶然结识微服的康熙皇帝（马浚伟）后，两人成为莫逆之交。
21世纪特种部队人员项少龙（古天乐 饰）决意要参加穿梭时空的研究，是为了要挽回自己的爱情。但由于时光机的数据出错，把少龙带到了战国时期。
岳母和岳父成为恋人，同时英恩和正植也结婚了。热恋的比新人还热的中年情侣，和热到一半都烧不起来的新人，令人眼花缭乱的同居开始了。
社区大学“格林德尔”迎来了新学期，由Jeff（乔尔·麦克哈尔 Joel McHale 饰）领导的七人学习小组一同选修了生物课，却因为选课限制，小组成员之一的Pierce被排除在外，这件事很快就引起了小组的分化危机。然而等着他们七人的是更大的危机：格林德尔学院的经费被切断，学校陷入了一贫如洗的境地。为了节约经费，院长让疑似患有精神病的昌担任保安，埋下了一颗危险的炸弹。与此同时，好基友Troy和Abed终于宣布同居，小组成员一同来到他们的新居作客，Jeff却无意中创造了“六个独立的平行空间”，在六个不同的空间里，七人有着截然不同的命运。这究竟是Abed的幻想，还是真实的存在？
