Kemal，一个高利贷的执法者，遇到了Afife，一个正在偿还债务的编剧。他们一起发现爱和美德并不像他们看起来那样。
民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，李显师徒投入到全民抗战的洪流中。三徒弟李云龙薄弱的内心和膨胀的私欲，使他最终成为了彻头彻尾的走狗，不得善终。二徒弟李云馨开武馆，传授武艺。大徒弟李云飞体会到，凭借武林气节，单打独斗，不可能真正救国，毅然加入抗战。
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生意冷清却被江湖中人视作圣地的如意客栈，只有掌柜红夫人，帐房先生任凡生、厨子吴仁爱，三个人守著。江湖有个传说，只要能被红夫人召唤出额间的慾望之花并吸食，内心所有渴望都能实现。本来平静的客栈却被阿岚的到来打破，阿岚是弦月阁的刺客，派她来的人，正是之前的客人江湖诨名丸大人..
