快乐的忧郁

两人女人偶然相遇。玛德琳是一名家庭主妇，而露西是一名年轻的演员。她们各自的生活都过得很不愉快。于是，她们形成了一个约定，答应去做对方要求自己做的任何事情。然而玛德琳隐藏了一个秘密。她知道，露西其实是自己丈夫的情妇。露西“要求”玛德琳参加一出《李尔王》的演出。玛德琳扮演李 尔王(King Lear)，而露西扮演愚人（The Fool）。结果，这让玛德琳的生活发生了意想不到的改变。就像李尔王这个人物一样，她在道德与背叛，忠诚与爱情之间挣扎和备受煎熬。

颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。

当一位老人阔别数十年回到家中时，他青梅竹马的恋人的出现让他回想起年轻时改变人生的事件。

1931年郑子义的父母被反动军阀杀害。十年后，在党组织培养下，郑子义秘密加入共产党，面对日寇的文化侵略和血腥屠杀，带领济南正谊中学党、团支部的师生，以校歌为纽带，坚持斗争，惩处叛徒。

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故事灵感源自旁遮普邦犯罪分子鲜为人知的轶事，围绕着两个敌对的黑帮头目杜拉巴和凯萨尔展开，他们展开了激烈的复仇，最终导致印度著名人物丧命。影片展现了学生、政客和黑帮成员饱受苦难的家庭之间的深厚联系。