Alex Russo（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 饰）和法力高强但处于叛逆期的年轻魔法师Billie (贾尼斯·黎恩·布朗 Janice LeAnn Brown 饰) 出现求助，打乱Justin（大卫·亨瑞 David Henrie 饰）的平静生活。
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故事发生在公元204年，曹操（李进荣 饰）父子四人与许禇（李泽晓 饰）起兵攻打邺城，眼看后宫不保，袁母让年轻的嫔妃逃跑，自己则要保节寻死。袁绍（于子宽 饰）兵败后，曹操入城，曹丕（张迪 饰）对被迫献舞的甄宓（李依晓 饰）一见倾心，面对儿子骄奢淫逸，曹操甚是恼怒，将其子发配边关。甄宓为保贞节自缢被曹植（杨洋 饰）救下，两人日久生情不表。得胜回朝的曹丕对甄宓念念不忘，甄宓以曹丕放弃与三弟争夺世子之位为条件，否则不嫁于他。不明就里的曹植以为甄宓变心，暗自伤情，得到甄宓的曹丕违背诺言，簒得魏王之位，甄宓痛恨曹丕的背信弃义，拒不领受曹丕的封后御旨......
新当选的美国总统亨特·富兰克林和他的家人搬进了白宫。
