该剧由吴恬敏和兰道尔·朴饰一对美国华人夫妻Jessica和Louis，而温明娜将饰Jessica的新好友Elaine，美籍华人，知心姐姐型人物，被称为“中国奥普拉”[笑cry]她幽默聪颖，是Jessica梦寐以求的华人好友形象，她们有很多共同语言。 李饰演Elaine家的Julius，一个热爱牛排、苹果派、达拉斯牛仔等许多美式事物的男子。Louis和他很快打成一片，但Louis的一个旧日好友的出现让两人的友谊受到考验。
上海光复了！深深地爱着表妹杨守玉的刘海粟从古城常州逃婚来到上海。他激情澎湃，与同伴乌津之、谢炳文一同剪去了拖在脑后象征封建的大辫子，创办了中国第一所美术专门学校。在封建的中国首创男女同校，旅行写生，特别是用全裸人体进行美术教学。他们的行为立刻遭到封建卫道士的围攻打击，在康有为、蔡元培、郭沫若等进步人士支持下，率同仁、学生与封建恶势力乃至军阀孙传芳进行了长达十年的斗争，终于法庭获胜！在美专教学改革的热潮中，刘海粟遇见了妓女出身的考生潘玉良，面对渴望求学却又无助的女子他伸出了有力的大手，说服拒绝潘玉良的乌津之，让潘玉良入学上海美专。海粟此举再一次高举了反封建大旗，郭沫若誉他为“艺术叛徒”！
分开一年之后，Deborah Vance（珍·斯马特 Jean Smart 饰）因其单口特辑的成功而如日中天，而Ava（汉娜·爱宾德 Hannah Einbinder 饰）则在洛杉矶寻找新的事业机会。
