百变陀螺风靡全球，并诞生了百变陀螺对战系统。这种系统可以投射各种对战空间，陀螺在对战空间里可以做出现实无法实现的操作，陀螺精灵会从陀螺里冒出来，并给陀螺带来力量。龙晨偶然遇上了来自百变星球的王子，听说王子一直在寻找情感能量复苏百变星，龙晨决定帮助王子，而这种能源王子只在地球见过。王子皇叔也来到了地球上，酝酿着邪恶的阴谋。龙晨和王子的前方，一场充满笑声和眼泪的冒险在等待着他们。
在一个科技发达、生活便利、和谐美好的小镇上，诞生了世界上第一台人工智能校巴——百变校巴。百变校巴守护着阳光森林幼儿园的小朋友们，在小朋友们心中，百变校巴温和耐心、充满智慧，就像一个无所不能的大哥哥，陪伴他们成长。
安是一个经常说谎的男孩，某天，他意外地跌入了另一个世界，在试图找回原来的世界时，他遇到了危险，这迫使他转变并逐渐成长，凭借他的富有创意的头脑，他学会了如何帮助他人。在旅途中，他不仅交了很多朋友，还得到了其他人的帮助，他能够在大家的帮助下返回家吗？
在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。 而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。
key社的四季轮回系列作品之秋篇（另外三部是：春篇《团子大家族》，夏篇《鸟之诗》，冬篇《雪之少女》）。
