东汉末年，世道离乱。作为当权太监的孙子，曹操（赵立新 饰）自幼过着养尊处优的生活，却也亲眼目睹了党人和阉竖之间血腥残酷的厮杀。成年之后，曹操和夏侯兄弟游行乡里，进而结识了“四世三公”的袁家公子袁绍（孙洪涛 饰）和袁术。经朝廷官员举荐，曹操被任命为洛阳北部尉，他不偏不倚，令行禁止，刚强冷酷的作风极大地震慑了阉党的气焰，也让他的声名在颓朽的庙堂之上广为传播。皇宫内院相杀不断，朝廷之外黄巾迭起。生处乱世之中，曹操投笔从戎，与袁绍、刘备等豪杰英雄共同开启了三国百年大戏的帷幕……
这段故事背景设定在二十世纪二十年代的民国初期，充满了天灾人祸和兵乱，民众生活在苦不堪言的环境中。主人公杨逸（朱元冰 饰），一个体内隐藏着龙灵之力的小郎中，由于一场瘟疫事件而被卷入上海各个势力间的复杂争斗之中。在这些争斗中，杨逸结识了上海市市长莫森之女莫小渝（邢菲 饰），并与她展开了一段动人的爱情。然而，背后的黑手是杨逸的师叔多同，他追求“长生”的狂妄幻想驱使他不择手段，散播瘟疫，将人作为药材来炼制禁药，从中获取巨大利润。更甚的是，他不惜暗杀政要，挑拨各方军阀之间的矛盾，意图诱发更大的战乱。多同的最终目标是实现“六祸”，通过血祭众生来达成他个人长生的邪恶目的。他的计划不仅对杨逸和莫小渝构成了重大威胁，也对整个上海以及更广泛的地区稳定和民众生活带来了极大的危害。
抗日战争打响了，娘(斯琴高娃饰)正带着一家人收麦子，准备给二女儿穗儿办喜事，鬼子突然袭来，为了不让粮食落在鬼子手里，娘眼睁睁地看着马上就要到手的麦子，被儿子满仓亲手点燃，毁于一场大火，未过门的女婿也被日本人炸死……娘原本就简陋的家被鬼子洗劫一空。为了生存，娘历经艰辛，讨来些红薯，没想到却遇到了逃难的人群乞讨。一位自知将不久于人世的母亲以死相托，将九岁的孩子端午托付给了娘……善良的娘不仅收留了端午，还收留了一位老人——栓子娘(徐秀林饰)和她的儿子。一下多出了三张嘴，原本就锅碗瓢盆都见了底的多口之家，更雪上加霜。屋漏偏逢连阴雨，娘的邻居——财主孟氏(宋春丽饰)又来逼租。让人没想到的是，孟氏家中的存粮当晚便遭打劫。紧接着，娘的院子里又不知何时从天而降一口袋麦子……娘以为是遭人陷害，没想到这竟是栓子对娘的一份愧疚和感恩，也是冲着孟氏，为娘出的一口恶气……
