董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中、要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认撩原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。
挚友雷文和粉红公主在令人闻风丧胆的海盗、七海之王剑齿虎船长的麾下服役。狡猾的格罗尔伯爵夫人西比拉袭击了他们的船，偷走了珍贵的船首像并绑架了粉红公主—这一切都是她精心策划的，旨在诱捕剑齿虎船长，征服海盗的家园。
传闻青冥山妖女苏晚嗜杀成性、作恶多端，正道盟少主沈清辞奉命下山除魔。可交手时，他却撞她救下稚童、对抗真凶的画面。一次次交锋，沈清辞发现所谓"妖女"竟是被污蔑的孤女，而正道盟高层才是阴谋的推手。当苏晚挥剑指向伪善者时，沈清辞毅然挡在她身前，对着满座正道高呼"妖女快住手有什么冲我来！"他以正道之名，护她一生周全。
风浩意外发现了风家的秘密，难道世上还有另外一个风家？为了追寻真相，以及找到能拯救师傅的芪花，他独自出去冒险闯荡，还有多少危机和机缘在等着他呢？
《超越善恶》原本计划作为该系列的完结篇，但福克斯在最后一刻又购买了几集。因此，最后六集的动画风格有所不同。萨班在菲律宾聘请了一家工作室（简称为菲律宾动画工作室，该工作室也参与了1994年《神奇四侠》系列第二季的制作），因为制作前四季的动画工作室AKOM因其他项目正在筹备中而无法使用。
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