郭靖（梁家仁 饰）和黄蓉（欧阳佩珊 饰）遇见了年幼便失去了双亲的杨过（刘德华 饰），可怜他孤苦伶仃的身世，侠肝义胆的夫妇两人收留了杨过，将他带回桃花岛，苦心调教。随着时间的推移，杨过渐渐长大，然而此人个性十分顽劣，又倔强不听劝导，但却有着极高的武学天赋，于是，郭靖将他送往了重阳宫，希望他能够在那里接受教化。
南京名门望族罗氏家族三个同父异母和同母异父的兄弟，因上一代的情感恩怨天各一方。1937年，日军的蹄铁践踏中华大地，家破人亡、流离失所的三兄弟机缘巧合的再次相见。国难当头，三兄弟放弃个人恩怨，在兄长共产党员顾世民的带领下，利用各自优势所长，在抗战大业中屡立奇功。一次突发事件，罗也夫查出日军正在秘密研制“觉醒剂”化学武器，欲以自杀式人肉炸弹轰炸重庆指挥中心。罗也夫凭借自己的专业知识，勇敢地打入敌人内部。期间，他受到恋人的误解，同胞们的责骂，危机四伏的杀机。最后罗也夫、顾世民、罗也君三兄弟携手抗敌，凭借坚强的信念，不屈不饶的狼性精神，成功炸毁了日军化学武器军工厂 。
在上一季中，以果敢干练的作风和高超惊人的医术，人称 “Doctor X”外科医生大门未知子（米仓凉子 饰）在早已形同腐臭泥潭一般的帝都医科大学第三医院力挽狂澜，掀起前所未有的风暴。因在北海道马场冒险为一匹骨折的马做手术，未知子得到内科专家马渊一代（三田佳子 饰）的赏识，进而受邀踏入全日本顶尖医者云集的殿堂——帝都医科大学附属医院！此前不久，外科总负责人蛭间重盛（西田敏行 饰）曾亲手为医院的大金主——某地产大鳄二宫钦也（寺田农 饰）完成高危手术，谁知此番二宫癌症复发再度入院。第二外科主任海老名（远藤宪一 饰）携团队积极备战，配合蛭间迎接新一轮的手术。而马渊所率领的内科则就治疗方式上与外科产生严重分歧和对立。未知子的到来，无疑使双方的矛盾趋于白热化…
1933年，国民党40万大军围剿中央苏区，苏区危在旦夕。红军第三军团独立团团长令长丰受命到兵工厂任党代表，率领手下加班加点生产出了为粉碎敌人“狼牙”计划所需的弹药。不料，弹药被埋伏在兵工厂内部的特务钟韶彩破坏，令长丰只好另辟蹊径，用“草船借箭”法从敌人手中重新搞到了弹药。 特务头子周见白欲偷袭兵工厂，为了不让令猜到自己的真实意图，他明修栈道，暗渡陈仓，先在苏区大搞破坏行动。令长丰针锋相对，深入敌后，端掉了白军五个联络站。周见白后院起火，首尾难顾，只好回撤，偷袭兵工厂的计划流产了。 为进一步粉碎敌人围剿苏区的阴谋，令长丰和兵工厂的技术人员一起开始研制烈性炸药。没想到中央特科从南昌策反的军工专家房圣凯也是敌人刻意安放在兵工厂的特务，研制过程中他处处挚肘，但最终房被令长丰的侠肝义胆，高风亮节打动，关键时刻倒戈，使烈性炸药研制成功，为我军突破敌军重围打下了坚实的基础。 特务头子周见白命令钟韶彩不惜一切代价将烈性炸药破坏掉。钟韶彩执行任务时被令长丰抓获，令长丰感叹她花一样的年纪，不忍看其零落成泥。钟韶彩在继续忠于自己的信仰还是放纵自己的情感两极间挣扎摇摆，最终选择了正确的方向，向周见白传递了假情报。 周见白发现上当，大怒，率兵追来，在摩天岭与正在那里铺设炸药准备掩护红军大部队突围的令长丰部相遇，战斗中，钟韶彩按下了炸药的起爆机关，由蛹化蝶，完成了美丽的嬗变，也用自己的鲜血和生命提前为中央苏区在这次反围剿中取得最后的胜利奏响了庆功的礼炮…… 周见白自杀，令长丰则率领队伍踏上了南撤的征程……
