故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。
故事发生在决定中国历史走向的1949年，恢弘壮伟的三大战役相继落下帷幕，中国人民解放军在四万万人民的支持下取得了解放战争的胜利。共产党邀请国民党代表前往北平和谈，以尽可能减少对百姓的荼毒和伤害。而在和谈的表象下，国军方面则紧锣密鼓备战，企图划江而治，分庭抗礼。位于江西的古城梓溪狼悚山，既是国民党的势力范围，也是一个土匪猖獗的凶险所在。土匪头子贺云峰（朱雨辰 饰）在山头林立的江湖中左右搏杀，风头正劲，在结拜兄弟保安司令郑国忠（林熙越 饰）的支持下更成为不可小觑的一方霸主。意外的邂逅，彻底改变了贺云峰和郑国忠的命运。贺偶然救助了共产党陈子墨（杨雪 饰），由此和郑发生裂痕。而随着新中国建立后的大势所趋，这些江湖中人都将面临重大的抉择…
个性木讷而又内向的阿宅（白澍 饰）是一个纯纯正正的理工男，每当面对自己的专业领域时，阿宅便会爆发出惊人的自信和战斗力，可是，当他一直暗恋的女神出现在他面前时，阿宅又会变回那个唯唯诺诺，连话都说不连贯的废柴。一次偶然之中，阿宅在醉酒的状态下定制了一个恋爱机器人，可是收到货后的他却发现，自己按照女神的模样定制的机器人，竟然变成了拥有着完美身材和英俊样貌的男性机器人亚当（李川 饰），就这样，阿宅成为了亚当的主人，两个男性开始了他们的同居生活。拗不过阿宅的死缠烂打，店家决定给阿宅补发一个女性机器人夏娃（蔡文静 饰），然而夏娃被寄到的这一天，是亚当打开了她的开关，按照程序的设定，夏娃一下子就喜欢上了面前的亚当。
