影片主要以费里尼后期电影，如《我记得，想当年》、《卡萨诺瓦》、《月吟》等为切入点，结合片长实录、访谈、费里尼本人自述。
供职于纽约曼哈顿一家广告代理机构的职业摄影师乔治（Jake Weber 杰克•韦伯 饰）每日里过着紧张忙碌的生活，为了缓解工作所带来的巨大压力，他带着妻子金（Patricia Clarkson 饰）和儿子米尔斯（Erik Per Sullivan 饰）驱车前往山中的小屋度假。不过他们的旅途并不顺利，途中乔治的汽车撞死一只跑到路中央的鹿，并因此和自称猎人的奥提斯（John Speredakos 饰）发生争吵。抵达目的地后，一家人始终为一种莫名的恐惧和压迫感所困扰。继而又从便利店老板口中得知了半人半鹿怪物Wendigo的传说。令他们怎么也想不到的是，这个传说正逐渐变成现实…
一对情侣私奔到葡萄酒产区，偶然发现了一个葡萄园，他们希望在那里拍一些漂亮的婚纱照。但他们很快意识到，这个葡萄园的葡萄酒俱乐部有些不同寻常。
马里斯特拉扎被称为建筑界的艺术家和大师，他所设计的建筑被同行奉为典范。在某个，一幢马里斯特拉扎的代表作拔地而起，然而这里却发生了惨绝人寰的凶案。许多无辜之人被砌在墙壁中，浇筑水泥窒息而死，这幢大楼也从此废弃。15年后，年轻美丽的女拆迁工程师萨曼莎（Mischa Barton 饰）自学校毕业，她从父亲手中得到拆毁那幢大楼的任务。萨曼莎独自一人前来，在这里认识了女管理员玛丽•苏特（Shannon Jardine 饰）和她的儿子吉米（Cameron Bright 饰）。从母子的口中，萨曼莎得知这幢大楼的一些禁忌，而在吉米的引导下，她逐渐发现这里阴暗的一面…
有些父母，故意让小孩制造车祸，来敲诈驾驶人金钱。这是一度轰动日本的新闻事件。大岛渚将这新闻事件搬上银幕，进一步探讨新闻幕后故事。少年的父亲是战争中受伤的残疾退伍军人，继母曾当过吧女，这个家庭是日本战后社会的缩影。在犯罪现场，父亲制定出方案，站在远方观望，母亲和少年在街头漫步，寻找目标。先是母亲为儿子作出示范，既而父亲鼓励儿子从事“工作”。父亲还遗存着军国主义思想的父亲，不断榨取少年和继母用血汗赚来的钱；柔顺的继母尽管袒护少年，但仍然无法反抗父亲和讹诈谋生的想法；早熟的儿子明白家庭的处境和自己的责任，尽力作好自己的“工作”。他们到处流浪，在北海道，一个驾车少女为躲避他们，撞死在路边，少年产生了自杀的念头。他们回到大阪，全家被逮捕。少年开始决不承认自己犯了罪，但最后还是为北海道少女流下了悔恨的眼泪。
Richard（莱昂内尔·斯坦德 Lionel Stander 饰）和Albie开着车，Albie的枪走火射中了自己，Richard只能到附近的岛上寻求帮助。岛上住着一对夫妻：George（唐纳德·普利森斯 Donald Pleasence 饰）和Teresa（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）。Teresa淘气爱玩，而George则懦弱无能。两人在Richard的威胁下一起埋葬了死去的Albie，并和Richard一起等待他的老板卡特派来的人来接他。不久，George的老朋友们来岛上看望他，Richard则伪装成他们的园丁。他们和Richard之间的矛盾不断加剧，终于酿成一场血腥惨案......本片赢得1966年柏林电影节金熊奖。
