表演系大四毕业生谭斯川，阳光帅气，对演艺圈大环境有着初生牛犊的傲气，对所谓的规则嗤之以鼻，只想成为像自己的偶像、人气巨星于畅那样的艺术家。为了实现与于畅搭戏的目标，谭斯川游走在各个剧组面试，结识了天真可爱的新人演员金林，并与之产生了暧昧的情感。而与此同时，正在进行的面试让他陷入了一环扣一环、真假虚实的奇特境地。备受打击的同时，他开始思考自己究竟要成为什么样的演员。
民国，江南某镇制伞业的龙头“华盖坊”经历了家族变故、权利政治、商业鏖战的重大变革，由“华盖坊”的少奶奶杨冬雪一手撑起振兴伞坊的大业。“华盖坊”的大少爷沈敬天在与妻子杨冬雪道别后被人杀害，冬雪虽然得到公公沈希廉的信任却遭到二太太蝶舞的刁难，还被诬陷死里逃生，却收到沈家一纸休书。阴差阳错，冬雪被同为制伞业的江家看重踏入江家成为江家大少爷江亭恩的二太太，但是她与敬天的孩子留在了沈家。冬雪的善良渐渐温暖了江亭恩的心却遭到大太太漫云的嫉妒，此时，身为国民政府专员的梁迎出现了，运用各种手段迫害沈家，在危急关头冬雪挺身而出，江家也伸出了援手。一阵腥风血雨，梁迎的身世大白天下，冬雪撮合沈江两家联手，江南伞业重现昔日繁华景象。
上海光复了！深深地爱着表妹杨守玉的刘海粟从古城常州逃婚来到上海。他激情澎湃，与同伴乌津之、谢炳文一同剪去了拖在脑后象征封建的大辫子，创办了中国第一所美术专门学校。在封建的中国首创男女同校，旅行写生，特别是用全裸人体进行美术教学。他们的行为立刻遭到封建卫道士的围攻打击，在康有为、蔡元培、郭沫若等进步人士支持下，率同仁、学生与封建恶势力乃至军阀孙传芳进行了长达十年的斗争，终于法庭获胜！在美专教学改革的热潮中，刘海粟遇见了妓女出身的考生潘玉良，面对渴望求学却又无助的女子他伸出了有力的大手，说服拒绝潘玉良的乌津之，让潘玉良入学上海美专。海粟此举再一次高举了反封建大旗，郭沫若誉他为“艺术叛徒”！
