丁常旺(郭晋安 饰)自幼就患有智障,智力一直停留在7岁水平,由单身母亲一手带大。阿旺虽然智力不高,但为人正直、十分热心,他和街坊阿凤(宣萱 饰)从小一起长大,青梅竹马;阿凤升学时阿旺甚至将自己的全部积蓄交给阿凤,让她能安心在美国完成学业。阿凤学成归来后进入了本地一家大集团钟氏集团工作,阿旺为了保护阿凤不被坏人欺负,亦进入钟氏集团当了一名信差。钟氏集团的老板(秦沛 饰)其实就是阿旺的亲生父亲,他同父异母的大哥钟子聪(黄宗泽 饰)也在钟氏任经理。阿旺乐于助人、尽职尽责的人生态度感染周围的许多人,只是,他7岁的智力水平能否应付成人世界里的虚伪?
三十年代上海。回上海休假的南京警官学校大学生韦康和美丽的青年女子何雨晴在街边邂逅,两人都对对方留下了好感。不料,几天后,何雨晴的父亲竟成了韦康的杀父仇人。一对正直而善良的年轻人经历着情感的煎熬。何雨晴是个红歌女,初识为她解围的亚福公司的大公子钟凯强。他的侠义、潇洒,给何雨晴留下印象。钟凯强一个很特别的富家子弟。表面看来他是个不务正业的纨绔子弟,实际上他内心善良热情,珍惜亲情和友情。他爱何雨晴,但是他的爱情理念是“爱她,就是要使她快乐”,因此,当他发现何雨晴和韦康之间的情感由恨渐渐转变为爱后,他主动克制自己的感情,选择退出。他本来视韦康残疾的妹妹韦云如自己的妹妹,对她同情关怀,但是当韦云深深地爱上他以后,为了彻底斩断与何雨晴的情丝,他毅然决心和韦云结婚。
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父亲一去不返,原本在城市上班的阿亮,回到被遗忘的沙洲,寄居河边破房子,在垃圾场打工。岛民为土地公抬轿,被丢弃的神明都挤在寺庙中。阿亮发现神秘红裙女子漂浮于河上,她似乎有着不堪回首的过去,或许她根本就是河鳗化身?视觉艺术家朱骏腾首部长片,取景于台北市内遭限制开发逾半世纪的社子岛,建构如梦似幻的幽灵地带,以浓烈的符号和隐喻,展现实验风格,透过一段萍水相逢的奇遇,映照生命的困顿与无常,探索欲望与归属。柏林影展视角单元。