当乔尼 14 岁时，她最好的朋友格拉西·达灵在一个通灵仪式中消失了。27 年后，一个小镇上的孩子们通过玩“玩格拉西·达灵”的游戏来寻求刺激——但这个看似无害的游戏在另一个女孩失踪时变得诡异。那时乔尼已成为一名儿童心理学家，她回到小镇，与警察中尉杰搭档揭开真相，而格拉西的妹妹鲁丝则面临母亲最可怕的噩梦，因为她的女儿在令人毛骨悚然的相似情况下失踪了。
蛮儿（刘涛 饰）因早年丧母，很受永乐（寇世勋 饰）宠爱，成年后她靠智慧赢得了自已招附马的权力。蛮儿相中了童年玩伴冯天赐（保剑锋 饰），而天赐则钟情乡里的大户千金梦如（任斯璐 饰）。就在冯天赐与梦如大婚之日，蛮儿派侍卫洪渊（牛飘 饰）抢走了梦如，天赐一路狂追下去，途中遍访各路豪侠和江湖英雄。梦如鬼使神差地爱上了劫持她的洪渊，而洪渊心中只装着风华绝代的锦娘（刘晓庆 饰）。由于阿鲁台边关犯事，加之朝中旧臣伺机谋反，永乐不顾年事已高率驾亲征，皇孙朱瞻基（陈龙 饰）欲速战速决，不料遭阿鲁台算计。国难当头，天赐自封“屁侠”，率一干人马烧了阿鲁台粮饷，面对两路包围，阿鲁台被逼与朱瞻基正面决战。激战正鼾时，朝中旧臣以国家大计为重赶来增援....
