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一切的开始追溯到1987年9月，在日本某处发生的离奇事件。事件发生之后的10多年来一直和未知的威胁对抗的火岛博士和与那岭博士组成了开发小组并在双神岛建设了研究所，著手进行地球制弹劾凰机械人的开发计划。多年后，终于完成了称之为“素体”的机械人原型机体。但是，就在这时候，主张此后的量产计画应以生产导向及效率为优先的无人驾驶机械人的火岛博士和为了防止万一机械人不听指挥发狂时的危险性的有人驾驶机械人的与那岭博士之间产生对立。经过长久激烈的争论后，火岛博士的提案因为危险性太高的理由被驳回而决定生产有人驾驶的机械人。火岛博士同时也被逐出研究所。
在进行机甲武斗大会的冠军战时，布莱札德突然来袭，十年前他们也曾侵袭而来，但不知为何他们这次就很干脆地撤退了。然后这样过了好几个月的某日，在创世纪特区的里昂一行人正要接受训练时，天空突然出现异常现象，竟然出现了镜像世界的里昂他们，这到底是怎么一回事呢？
袁淮参加家族试炼，却在试炼中被恶人夺走修仙名额，母亲被害死，妹妹被掳走，自己更被打成重伤丢下山崖。在崖底濒死之时，遇到万年前被镇压在五指山下的孙悟空，获得机缘拜师后重获新生，逃出崖底为母报仇，又在孙悟空的帮助下踏入仙门，走上修仙救妹之路。
传奇故事还在继续！卡勒姆和瑞拉总算来到了魔法之地沙迪亚，开始归还龙王子阿兹回归他母亲——龙之女王的最危险的一段旅途。艾斯兰回到科塔利斯王国并登上王位，却不得不立刻面对与沙迪亚开战的压力。同时，被囚禁的艾伦在绝望中开始逐渐意识到他的新盟友：神秘的摘星精灵阿拉沃斯的真正力量。
欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……
