雪夜擦枪走火，黎明咫尺天涯；觥筹交错爱意浓，霓虹闪烁醉意深；风云变幻莫测，命运轨迹悄然转动......
NBC管理层盛赞该剧是NBC十年来「最强的一部新剧」，并对其前景十分看好。几十年来，绰号「红魔」（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局「自首」，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen（Megan Boone），一位刚刚结束训练成为联邦调查局初级分析师的「菜鸟」。Liz被这突如其来的情况搞得一头雾水——这可是她第一天上班啊！
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深宫高墙，夜深人静，大清朝第二代皇帝的妃子董鄂刚刚谢世，顺治皇帝依恋在她的画像前通不欲生，茶饭不思，朝政不理，决定悲痛已极。顺治皇帝立三阿哥玄烨为新皇帝，命索尼、苏克萨哈、阻必隆、鳌拜四爵为辅政勋爵然后毅然弃世离尘，出家了。在新皇帝登基大典之时，已作了太皇太后的孝庄文特将四辅臣召来训教，然后命以特殊身份的宫女——苏麻喇姑把小皇帝送至登基几年了。过去了，小皇上长大了，索尼亲近皇上，听说将选拔，特将自己的孙女推荐给孝庄文意，正中孝庄文之，她为了巩固皇权，扩充皇族，在三百多名秀女中还是选中索尼辅臣的孙女作为新皇后。16岁康熙在危急关头，大智大勇，真真假，虚虚实实，调兵遣将，巧引敖拜入殿，用身边宗室子弟将悟拜擒获。班布尔善见风使舵。班布尔大智若愚，巧使班布尔善当众穿悟次友，并列其罪状，将悟拜打入死牢。康熙平息了乱，论功行赏。苏麻喇姑因婚姻不能如愿，剪掉秀发，了尘却缘，而伍次友也隐退，浪迹天涯……
曾是一名医生的Kinan，现在作为一名家庭主妇，致力于她的小家庭。她总是将她的婚姻描述为一只强大的风筝，丈夫Aris非常爱她，而孩子Raya则是甜蜜的补充。然而，在第二次怀孕期间，Kinan偶然发现了一些线索，她怀疑Aris背叛了她们的婚姻誓言。事实证明Kinan的怀疑是正确的，Aris与一位名叫Lydia的年轻心理学家有染，他甚至还与Lydia分享了本来属于Kinan的在卡帕多西亚度假的梦想。Kinan经历了各种抗争，还不幸失去了她肚子里所怀的孩子Reno，她将孩子的死归咎于Aris和Lydia。与此同时，Aris没有回心转意，他满腹牢骚，向Lydia倾诉抱怨和不满，这让俩人的关系愈加牢固。尽管如此，Aris并不愿意离婚。Kinan重新振作，为了自己，为了孩子，她取得了Aris出轨的一切证据，把他告上法庭，最终赢得了孩子Raya的养育权。
