在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴（费振翔 饰）。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏（陈司翰 饰）相助重获自由。受观世音菩萨（陈冲 饰）之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙（王帅 饰）、猪八戒（谢宁 饰）、沙和尚（牟凤斌 饰）。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻……本片根据中国古典四大名著之一《西游记》改编。
民国初年，江南小镇的两家最有名的酒楼余家和曹家走向了迥然不同的命运，余家败落，曹家兴起，本应嫁给余春荣的李如锦无奈嫁给了余春荣的表哥曹庆祥，至此曹余两家陷入了二代人的恩怨纠葛。20年后，余春荣的女儿惠兰长大成人，正直善良、厨艺精湛，成为戏班的小厨娘，是十里八乡的好姑娘，因为各种渊源最终嫁入了曹家。惠兰因不满曹家棒打鸳鸯，李如锦和惠兰婆媳两人产生了诸多误会和冲突。而曹家的小姑晓娟与管家联手利用曹家的矛盾篡夺了曹家财产，赶出如锦一家，占据了曹家。如锦与惠兰在危难中化解恩怨，利用家传的御厨秘籍，赢回了酒楼，成就了一番好婆婆、乖儿媳的佳话。
民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，李显师徒投入到全民抗战的洪流中。三徒弟李云龙薄弱的内心和膨胀的私欲，使他最终成为了彻头彻尾的走狗，不得善终。二徒弟李云馨开武馆，传授武艺。大徒弟李云飞体会到，凭借武林气节，单打独斗，不可能真正救国，毅然加入抗战。
赫连铮（代高政 饰）深爱继妹何安然（胡亦瑶 饰），却目睹何父囚禁母亲致死。五年后赫连铮以督军身份回归，他抓捕继父强娶继妹为母亲复仇。陌雨棠（管栎 饰）儿时与赫连铮相依为命，却因赫连铮而瘸了一条腿，多年后重聚，陌雨棠绝美戏妆之后却藏着刺骨恨意……
