靠一己之力，独自击败了魔王军四天王的勇者雷欧·德蒙哈德。在成功讨伐魔王之后，因拥有太强的力量，被人民所忌惮，后加入了魔王军...
幽冥殿之主，龙国最强人物夜修罗：贺云霆，机缘巧合之下重回故土云州。在所有人都以为他还只是贺家弃子、林家废婿时，他早已隐忍布局好了一切。亡母之恨、凌辱之仇，他发誓要寻回一个公道，势必要让所有迫害他的人血债血偿。
本片处处皆是动人的意象，拍竣即获多个大奖（其中1984年奥林匹亚动画大展评委会授予此片为“有史以来最伟大的动画影片”），被誉为“世界上最美的动画片”，2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪·100部作品”第六名。
绝世美男子谢焱一朝穿越掉进妖女窝，为了自救，穿梭诸天万界，斩位面之子，拒联邦洋夷……终成一代邪帝的故事。
行到水穷处，坐看云起时。雷家堡一战后，雷家家主战死，剑仙陨落，萧瑟强行使用内力导致自身生命垂危。为挽救萧瑟，众人踏向神秘的海外仙山，只为寻找那传说之中的仙人。而与此同时的朝堂与江湖之争，仍在继续。
