格蕾特（Gretel）被指派调查本世纪的罪行–国王的神秘失踪。她的兄弟汉瑟（Hansel）是一位著名的骗子，给魔法监察员无可挑剔的声誉蒙上了一层阴影，使本来已经很困难的案件变得复杂起来。秘密机构知道，只有在格勒泰尔（Gretel）的知识和汉瑟（Hansel）的才智结合在一起，他们才能找到国王。他们将一起追踪魔法世界的阴森诡秘的秘密，与邪恶势力作斗争，并向强大的女巫发起挑战。
本片是由上海美术电影制片厂1988年出品的水墨动画电影。讲述了老琴师在归途中病倒在荒村野渡口，渔家少年留老人在自己的茅舍里歇息，老人感到宽慰。翌日，老人病体康复，取出古琴，弹奏一曲，琴声把少年引到他的身边。少年学艺心切，老人诲人不倦，两人结为师徒。秋去春来，少年技艺大 进，老人十分欣喜。但慰藉之余，思虑如何使弟子更上一层楼。一日，老人偶尔看到雏鹰离开母鹰独自展翅翱翔的情景，豁然开朗。于是携少年驾舟而去，经大川而登高山，壮美的大自然，使少年为之神往。临别时，老琴师将心爱的古琴赠送给他，然后独自走向山巅白云之间。少年遥望消失在茫茫山野中的恩师身影，顿时灵感涌起，盘坐在悬崖峭壁之上，手抚琴弦，弹奏着心中之曲，倾吐着对人生的赞美，悠扬的琴声在山间回响。
由于人族的贪婪，其他种族在一次次的混战中逐渐隐匿了痕迹的故事。在这场混战中，水中界被纳入地上界的版图，而除了精灵族之外，其他种族在地上界仍然有活动，但隐藏了真实身份，仅在人类中留下了传说和教会的宣传口号。这部作品通过描绘不同种族之间的互动和冲突，展现了复杂多变的世界观和丰富的角色设定。而人类少女伊琳误打误撞将困于陨石里的精灵拉法尔解救出来，并帮助他寻找精灵的“叛徒”希尔弗。一路上，他们先后结识了队友盖尔、娜娜，经历了许多惊心动魄的冒险，也三番五次地与各种势力交战。但在偶遇希尔弗的那一刻起，拉法尔觉得自己似乎看见了不同寻常的真相，也揭开了一个隐藏上百年的阴谋。
舔狗徐正，被未婚妻推下台阶之后想起的前世的记忆，如今三十万年之后，最高等级竟然只是筑基的末法时代！
这里是，“人”“神”“魔”各种族混杂的神秘世界密斯塔尔希亚。世界免于巴哈姆特复活引发的崩坏，在那之后过了10年——新的“人”之王袭击“神”之神殿，攻陷“魔”之国度。从濒临毁灭的状况得到复兴以及更进一步的发展，王都为“人”带来了财富。作为王都复兴的食粮而沦为奴隶的“魔”，以及随着信仰心的消失而失去力量的“神”。在逐渐失去均衡的世界中，“人”“神”“魔”各自的正义相互交错……
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住在天空与海洋辉映的城镇“藤泽”的梓川咲太，就读高中二年级。
