1911年，辛亥革命前夕，位于天津郊外的一个偏远县城福元县宋府发生了一系列连环杀人案件，天津警务公所谭伯顿等人赶往福元县侦破此案，在拨开层层迷雾之后，谭伯顿发现了福元县隐藏着一个惊天秘密，于是，一场正义与罪恶的斗争在福元县拉开序幕。
经过了上一次的经营蛋糕店失败，Max（凯特·戴琳斯 Kat Dennings 饰）和Caroline（贝丝·比厄 Beth Behrs 饰）继续当餐厅侍应生。在本季中，Max和Caroline的蛋糕事业有了重大进展，她们利用老板Han的餐厅，重新开辟了一个卖蛋糕的小窗口，虽然新店略显局促，但二人仍然为此感到兴奋不已。老板Han嘴上说要收取她们铺租，内心里还是很支持她们的事业。另一方面，厨师Oleg对前女友苏菲念念不忘，想与她重归于好。苏菲却似乎早已放下他，重新过上了风流快活日子。
改编自作者赵眠眠的小说《魔教》。风雨阁阁主莫浩然（代高政 饰）泡药浴时，自称是武林盟主之女的谢清歌（四月 饰）从天而降，想邀他联手进京，杀她未曾谋面的未婚夫，二人由此开启一段甜爽虐恋。殊不知，二人自此已卷入了江湖与朝堂的权谋争斗之中……
故事的主人公是40多岁的纳什维尔歌手Rayna James（Connie Britton）。她曾是一位超级巨星，但随着年华老去，她发现自己的吸引力正直线下降，唱片销量也越来越糟糕。她所在的唱片公司要求她与少女歌手Juliette Barnes（Hayden Panettiere）合作演出，否则将失去巡回演出、举办个人演唱会的资格，而且唱片公司也不再宣传她的唱片。迫于压力，Juliette很不情愿地答应了。
