瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
本片改编自谷崎润一郎的小说，讲述了老师直美捡到一个孤零零坐在路边的年轻男子的故事。虽然她和那个男人之间没有肉体关系，但她还是被那梦幻而自由奔放的魅力所俘虏。
初中毕业后，因家境不许，15岁的农村少年阿远（王晶文）放弃学业来台北做事，初尝人生的辛苦，却仍为自己的理想努力着。一年后，阿远青梅竹马的恋人阿云（辛树芬）也来到台北，了解到现实的台北同阿远信里所描述的，是两个世界。可是困顿的环境并没减少他们的快乐，因为他们拥有彼此。阿远服兵役时，因为有每日抵达的书信，孤身在台北的阿云起初并没感到有多孤独。然而日子久了，遥远恋人的纸上诉情总比不过现实生活中鲜活男孩的低声耳语，加上对未来怀有的恐慌，阿云在阿远退伍前选择了嫁作他人妇。伤心虽有，阿远也只能选择抑压。
母亲去世后，三个关系疏远的兄弟姐妹回到家中过周末，商量如何照顾患有痴呆症的父亲。
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故事发生在1973年的意大利那不勒斯，佩皮诺（路易基·卡塔尼 Luigi Catani 饰）是一个生活在那里的十岁男孩。佩皮诺生活在一个并不幸福的家庭之中，父亲在外面沾花惹草，母亲在家中以泪洗面。最终...
