1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏生活。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于各种关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
1911年10月30日，蔡锷在云南发动重九起义，响应武昌起义，大清朝终于在众多有识之士的努力下，落下了帷幕重九起义两年之后，蔡锷被临时大总统袁世凯调到北京，多方势力角逐，危机始终围绕蔡锷。蔡锷为麻痹袁世凯，将自己扮成风流军人，并且结识了京城名妓小凤仙，在确认袁世凯一心称帝的真面目后，蔡锷下定决心反袁。在各方人士的协助下，蔡锷逃离北京，回到云南，发动了声讨袁世凯复辟的护国起义。
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Dean被该隐之印所控变为恶魔，Sam和Cas试图将他带回来，Crowley却试图拉拢他……
曾经疏远的父女乔治和玛雅，在重归于好的过程中，经历了种种波折，也收获了重拾亲情的喜悦，努力弥补失去的时光，而这正是他们独有的方式。乔治重回玛雅的生活后，总能给她提供一些关于儿子钱斯的“另类”育儿建议，当然，他也会时不时地调侃一下玛雅的男友昆汀。乔治的前妻罗西虽然还没完全原谅他，但两人关系还算不错……至少表面上如此。最终，洛佩兹一家在经历了一些小波折、收获了许多爱和欢笑之后，依然幸福美满地生活着。
