故事发生在上世纪三十年代末的江南水乡。民间抗日志士高明远率领的队伍是当地一支著名的抗日力量，在一次劫日军监狱救人行动中，他们偶遇新四军游击队，也遇到了曾经的同学—现任新四军游击队队长的心月。心月欣赏明远的人品和才能，希望明远加入新四军，共同抗日。明远和手下的兄弟们固执地凭借个人的力量对抗日军，险些铸成大错。在心月的帮助下，明远等人认识到自己的鲁莽和任性，幡然悔悟，加入游击队，与心月一起携手作战。虽然开始有些无所适从，但经过努力，大家逐渐适应了部队生活。他们英勇奋战，挫败了日军扫荡计划。明远和他的兄弟们也在战斗中成长，成为真正的革命战士，与此同时，明远和心月也碰撞出了爱情的火花。
梅萨林（丰迪帕·瓦查拉泽固 Fonthip Watcharatrakul 饰）满心期待的准备和未婚夫萨鲁特（彭沙功·托苏万 Phongsakon Tosuwan 饰）携手步入婚姻的殿堂，可是，就在两人准备举行仪式的那一天，萨鲁特选择了离开梅萨林。那边厢，齐德（米克·通拉亚 Mik Thongraya 饰）正在酒店里等待着自己的新娘萍玛尼（萍帕薇·克拉冰 Pimpawee Kograbin 饰），哪知道等来的确实新娘和别的男人私奔了的消息。郁闷的齐德遇见了悲伤的梅萨林，境遇相似的两人决定一起喝酒不醉不归，在外人看来，这郎才女貌的两人宛如情侣一般。她们度过了非常浪漫的一夜，天亮后，梅萨林对自己的所作所为感到很后悔，可此时，齐德早已经深深的爱上了她。
九一八事变爆发后，留学日本的青年沈云回国效力，却遭遇沈家被日本人竹上灭门的惨剧，而沈云也被日本人陷害入狱，死期不远。为了复仇，沈云假死逃过一劫，忍痛和初恋吴楚琳分手，并改名华明翰，加入中统，与救命恩人兰亭舒扮演假夫妻、收养十岁女孩晶晶后去往上海执行潜伏任务。七年后，华明翰表面上是上海租界巡捕房的总探长，实则是让日本人闻风丧胆的“冰锋”，他带领华兴社成员周旋于波诡云谲的局势中，粉碎了日本人在华的重重阴谋。与此同时，朝夕相处的兰亭舒爱上了华明翰，而华明翰心中却只有吴楚琳。然而，当吴楚琳再次出现认出他就是昔日恋人沈云时，为了大义，他只能再一次推开吴楚琳。直到吴楚琳被日本人炸死，他才知道她就是一直报道冰锋事迹的记者曙光。祸不单行，养女晶晶和兰亭舒先后在抗日行动中牺牲，华明翰亦得知兰亭舒的真实身份是共产党，对国民党彻底心死的他毅然退出中统，带领华兴社加入新四军，开始了新的抗日征程。
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