江城某民宿发现一具女尸，通过调查走访，警方确认死者为省立医院实习医生童话。在侦破此案的过程中，重案队长徐凯发现同是警察陆婷的父母卷入了此案。但随着凶杀案背后的一段不堪回首的往事浮出水面，徐凯发现幕后真凶另有其人。
故事的主人公是四个做着美梦发大财的窝囊废。这四个人包括两个留级学渣，哈尼和小胖，他俩想去念当地的大学但是打死也考不进去。学校的门卫潘迪先生告诉他们，他可以为他们泄露试题，但是每门科目要价五万卢比。通过潘迪先生他们认识了扎法尔，他之前在这所学校读书，如今是个不得志的歌手。他女友妮图和他分手，父亲重病急需救命钱。四个主人公中最后一位叫做拉里，他爹开着一家糖果店。拉里正在通过函授读书，和哈尼小胖一样，同样想去那所大学也同样考不进去。潘迪先生告诉拉里，给学校捐二十五万，就能有学上了。考试迫在眉睫，父亲重病在床，就这样，四个为钱发愁的人聚到了一起。而他们筹集这笔资金的方式格外的无厘头——做梦夜里小胖会做个美梦，之后哈尼解梦得出一串彩票号码，屡买屡中从未失手以至于当地彩票贩子闻风丧胆。一份投入，十份回报。自信满满的他们，在潘迪先生的带领下找到了当地黑帮，布莉。哈尼说服布莉投资，而拉里甚至拿出了自家店铺作为担保，而布莉要求他们第二天给她中奖号码。当天晚上，所有人都在热切期待小胖睡着，做梦。而他也不负众望地——失眠了。于是美梦就此变成一场噩梦。
高中女生冈村妮诺（饭丰万理江 饰）虽然渴望成为一个开朗乐观的女孩，然而现实生活中她始终无法与人顺畅自如交往。除了父母外，似乎只有那站在肩头假装标本并被她称为“老师”的鹦鹉（高桥茂树 配音）才是唯一说话对象。紧邻妮诺家的住宅里，住着一个帅气风趣的男孩，那就是与妮诺就读同一所学校的明星学生吉良悠二（中川大志 饰）。即便两人住得如此至今，但是性格有着巨大反差的两个人却从来没说过一句话，妮诺更不敢奢望与对方发生点儿什么。某天，妮诺从父母（安田显 & 三浦理惠子 饰）口中得知，吉良居然只剩下一年的生命了！紧接两人竟然阴差阳错成为了情侣。最后的365天，妮诺陪伴吉良同学一同走过……
上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 G"osta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。 梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。
川岛芳子（梅艳芳）本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后，川岛芳子来到上海，凭借美色与手段，攀附上日将宇野骏吉（ 谢贤），帮溥仪在长春建立满洲国，并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍，开始疯狂报复革命党人。
