故事发生在上世纪三十年代末的江南水乡。民间抗日志士高明远率领的队伍是当地一支著名的抗日力量，在一次劫日军监狱救人行动中，他们偶遇新四军游击队，也遇到了曾经的同学—现任新四军游击队队长的心月。心月欣赏明远的人品和才能，希望明远加入新四军，共同抗日。明远和手下的兄弟们固执地凭借个人的力量对抗日军，险些铸成大错。在心月的帮助下，明远等人认识到自己的鲁莽和任性，幡然悔悟，加入游击队，与心月一起携手作战。虽然开始有些无所适从，但经过努力，大家逐渐适应了部队生活。他们英勇奋战，挫败了日军扫荡计划。明远和他的兄弟们也在战斗中成长，成为真正的革命战士，与此同时，明远和心月也碰撞出了爱情的火花。
梅艾（尼塔莎·吉拉尤吉恩 Nittha Jirayungyurn 饰）和蒂安（普林·苏帕拉 Prin Suparat 饰）是青梅竹马的好友兼玩伴，整个青春期，梅艾都暗恋着蒂安，可是蒂安只将梅艾当做是自己的小跟班而已。梅艾受到了一位有权有势的已婚女子的纠缠和骚扰，波及到了他的公司，为了摆脱这个女人，梅艾决定挺身而出嫁给蒂安。就这样，梅艾和蒂安在单方面暗恋的状况下携手步入了婚姻的殿堂。蒂安是一个心气很高的男人，他认为只有一个完美的女人才配成为他的另一半，而大大咧咧的梅艾显然不符合他的择偶要求。在相处的过程中，梅艾凭借着自己的智慧帮助蒂安化解了种种的难题。
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1941年太平洋战争爆发后，一艘中立国瑞士的商船“海狼号”秘密驶进了上海。在这艘商船上，集中了以船长、中共地下党员许伯涛为首的一群爱国青年，其中以大副萧汉光、水手长余龙、电讯员秦坤为骨干。这三人分别渗透到了“军统”和“中统”以及汪伪特工总部的“76号”与日特机关周旋，演绎出一系列惊心动魄的故事。从暗杀“军统”叛徒到护送中共要员进行策反，从三夺乾隆皇帝御封的“龙泉”宝剑到四盗德国纳粹提供给上海日军的轰炸机瞄准仪，从巧送电台到延安到为中国远征军送达最高命令，从破获日特机关在重庆密布的“银狐”间谍网，到护送蒋介石到开罗出席“三巨头”会议，剧情跌宕起伏，险象环生，讴歌了中华民族的浩然正气，书写了中华儿女可歌可泣的壮丽诗篇。
