1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国的建立做着最后的努力……本片根据著名作家麦家的同名小说改编。
这部另类、缺乏笑点的情景喜剧讲述了一个怪诞失调的家庭，故事的中心人物是马尔科姆，他是两个兄弟中的老二，至今仍住在家里。他最年长的（也是他最疼爱的）兄弟弗朗西斯在军校寄宿，因为他的父母相信这能让他改过自新，远离麻烦。马尔科姆经常难以应付家庭生活，但当他被诊断为智力超群的天才后，开始在学校接受特殊照顾时，他面临的麻烦更多了。
斯拉（罗伯·希普斯 Rob Heaps 饰）是一个非常普通的男人，他做梦也没有想到，有一天，一位名为伊娃的美女会闯进自己的生活，还成为了自己的妻子。就在新婚的幸福还未完全消退之际，伊娃以迅雷不及掩耳之势卷走了斯拉的所有财产，就此消失不见。在斯拉寻找伊娃的过程里，他遇到了理查德（帕克·扬 Parker Young 饰），理查德也在寻找着他的妻子爱丽丝，两个男人一通气，发现他们的境遇惊人的相似，而他们所寻找的伊娃和爱丽丝，很有可能就是同一个女人。之后，第三个受害者也浮出了水面。三人一拍即合，开始了他们和女骗子周旋的猫鼠游戏。
带着暑假旅行的好笑、有趣回忆，同学们开始了大三生活，班主任丰翠翠直接给他们来了个下马威——因为他们是摄影专业的缘故，大四都开始实习、工作，这就意味着大三是他们在学校待的最后一年，而很多人直到现在对自己的未来仍然十分迷茫。开完班会后，大家虽然嘴上不说，心里却都有各自的想法，这注定是一个不同寻常的大三。随后的班干部改选、校园招新，学生会主席竞选、出镜记者作业、一分钟视频大赛等笑点不断，各出奇招，结果出人意外。丰翠翠特意调课为班级争取两周时间拍摄实习作品，众人在布村有着出乎意料的际遇，收获了不一样的感动。之后，众人参加了最后一次校园冬季救助会，在欢笑中结束了校园生活。班主任的苦心没有白费，学生们都开始尝试将自己的爱好和专业结合起来，分别朝着自己的方向前进。
