丁常旺（郭晋安 饰）自幼就患有智障，智力一直停留在7岁水平，由单身母亲一手带大。阿旺虽然智力不高，但为人正直、十分热心，他和街坊阿凤（宣萱 饰）从小一起长大，青梅竹马；阿凤升学时阿旺甚至将自己的全部积蓄交给阿凤，让她能安心在美国完成学业。阿凤学成归来后进入了本地一家大集团钟氏集团工作，阿旺为了保护阿凤不被坏人欺负，亦进入钟氏集团当了一名信差。钟氏集团的老板（秦沛 饰）其实就是阿旺的亲生父亲，他同父异母的大哥钟子聪（黄宗泽 饰）也在钟氏任经理。阿旺乐于助人、尽职尽责的人生态度感染周围的许多人，只是，他7岁的智力水平能否应付成人世界里的虚伪？
姜婉晴与靳墨结婚六年，生活本应幸福，但新墨国外出差后态度突变，冷漠疏远。原来，靳在国外遭遇意外，游受损可能瘫痪，为了不拖黑家庭，他故意冷淡婉晴，想让她离婚。然而，姜婉晴误会新墨与初恋沈夏旧情复燃决定离婚并收集出轨证据。靳墨顺水推舟，想借此让美婉晴彻底放弃自己。最终，姜婉晴提出离婚，此时，靳墨得知意外是同事顾成风所为，而顾成风正在追求差婉晴。新墨心急如焚，在沈夏的帮助下寻找顾成风的证据。然而姜婉晴与顾成风决定订婚。关键时刻，新星找到顾成风，却被其再次伤到脊髓瘫痪。姜婉晴得知真相后拒绝顾成风，将其交给法律制裁。姜婉晴找到靳墨，两人在初见的地方重逢，但错过的时光已成为无法挽回的逮憾
上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
