一场意外让公主李静（颖儿 饰）结识了名为王英（刘恺威 饰）的男子，随着时间的推移，李静渐渐对王英情愫暗生。因为误伤李静，王英被打入大牢，李静苦苦哀求之下，王英才免于一死，被发配边疆。狐妖小唯（白冰 饰）因为违反了妖典律法而被关入了寒冰地狱，然而，她却心心念念着曾经的恋人。一番寻找之后，小唯发现王英正是她想要再续前缘的男子，然而，血月月食在即，小唯如果不能找到同源异心，就将魂飞魄散，因此，她不得不吸食血阳，唯此才能够保持人形。小唯创造了和王英相识的机会，随着时间的推移，两人之间渐渐产生了感情，就在此时，李静千里迢迢前来寻找王英，她将王英和小唯之间的亲密全部看在眼里
大学生西条朱音（宫崎优 饰）是怀抱梦想的鼓手，却遭乐团无预警除名。她在人生谷底遇见了才华洋溢的音乐家藤谷直季（佐藤健 饰），获邀加入对方新成立的四人乐团TENBLANK当鼓手。藤谷的作曲无懈可击，乐团的演出魅力四射，TENBLANK很快就掳获大批粉丝的心，在世界各地掀起风潮。然而随着乐团走红，现实的残酷考验也将接踵而至。
