上海青年童威（黄海冰饰）和健生五金商行老板肖健生（王志华饰）因涉嫌刺杀日本人和井久见而被日本宪兵队逮捕。肖健生的身份被暴露，他劝童威出狱之后去苏区投奔新四军，投入到抗战的队伍中。并托童威把一块怀表和一封血书交给一个叫周丽的人。后来童威加入上海地下党与日本特务展开搏斗。因任务需要而是未婚妻陈雨虹产生了误解，后来随着任务的进行两人冰释前嫌，但因此暴露身份。为了满载着无缝钢管和军用物资的运输船在周丽的率领下顺利驶向苏区，献出了生命。
韩东山是凤凰台滑雪场新来的教练，对自己过去一字不提，跟其他人相处也非常冷漠。但善良的滑雪场接待员赵晓晴，却不断表示关心，让东山渐渐打开自己心扉。而后东山在酒吧发现了晓晴，无论东山如何劝说，晓晴都不承认自己精神有问题，这让东山极度困惑。晓晴另有爱慕者，是高富帅的心理医生阮弘光，也是凤凰集团创办人的侄子。东山发现晓晴因为幼年时不愉快的经历，成年后造成严重的心理问题，这种情况已经严重危害到晓晴的身心健康。但如进行治疗晓晴有可能会使她忘记所有的现实生活而活在一个未知的心理环境中，更可能使东山永远失去晓晴。但为了晓晴的健康东山义无反顾，终于在弘光的协助下，让晓晴面对自我。
小川爱实（木村文乃 饰）是私立女校的国语教师，成长于保守家庭，生活按父母安排步步推进，却逐渐对婚姻与人生感到迷惘。某日，她为拯救被牛郎欺骗的学生，闯入夜店，与牛郎俱乐部“THE JOKER”的男公关熏（拉乌卢 饰）邂逅。熏出身贫困，识字困难，却凭温柔与努力生存至今。两人原本无交集，但在展开秘密“私人辅导”教授文字与社会常识后逐渐拉近距离，在冲突与理解中渐生情愫。然而，社会的偏见、指责与嫉妒接踵而至，由此展开一段跨越世俗的纯爱故事。
