故事发生在上世纪三十年代末的江南水乡。民间抗日志士高明远率领的队伍是当地一支著名的抗日力量,在一次劫日军监狱救人行动中,他们偶遇新四军游击队,也遇到了曾经的同学—现任新四军游击队队长的心月。心月欣赏明远的人品和才能,希望明远加入新四军,共同抗日。明远和手下的兄弟们固执地凭借个人的力量对抗日军,险些铸成大错。在心月的帮助下,明远等人认识到自己的鲁莽和任性,幡然悔悟,加入游击队,与心月一起携手作战。虽然开始有些无所适从,但经过努力,大家逐渐适应了部队生活。他们英勇奋战,挫败了日军扫荡计划。明远和他的兄弟们也在战斗中成长,成为真正的革命战士,与此同时,明远和心月也碰撞出了爱情的火花。
三十年代上海。回上海休假的南京警官学校大学生韦康和美丽的青年女子何雨晴在街边邂逅,两人都对对方留下了好感。不料,几天后,何雨晴的父亲竟成了韦康的杀父仇人。一对正直而善良的年轻人经历着情感的煎熬。何雨晴是个红歌女,初识为她解围的亚福公司的大公子钟凯强。他的侠义、潇洒,给何雨晴留下印象。钟凯强一个很特别的富家子弟。表面看来他是个不务正业的纨绔子弟,实际上他内心善良热情,珍惜亲情和友情。他爱何雨晴,但是他的爱情理念是“爱她,就是要使她快乐”,因此,当他发现何雨晴和韦康之间的情感由恨渐渐转变为爱后,他主动克制自己的感情,选择退出。他本来视韦康残疾的妹妹韦云如自己的妹妹,对她同情关怀,但是当韦云深深地爱上他以后,为了彻底斩断与何雨晴的情丝,他毅然决心和韦云结婚。
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